文化创意产业（以下简称“文创产业”）是前海的产业发展方向之一，科控公司根据此前承担的任务进行了相关布局，二元桥项目作为管辖的文创园区其招商工作也取得了积极进展。未来产业服务将是公司的重要业务领域，为了更好地服务文创产业，研究中心开展了相关专项研究，本报告是是专项研究系列报告中的第一篇，主要是对产业面上的情况进行了研究，供参考。

一、文创产业正迎来一个快速发展的机遇期，以科技为支撑是文创产业的重要特征。

文创产业是指以创作、创造、创新为根本手段，以文化内容、创意成果和知识产权为核心价值，以高新技术为重要支撑，为社会公众提供文化产品和服务，引领文化产业发展和文化消费潮流的新兴产业。随着经济的发展和人民生活水平的提升，文创产业在国民经济中占据越来越重要的地位。特别是近期,中美之间 的升级和新冠肺炎疫情的爆发正在重塑国内外经济形态，对文创产业的部分细分领域也形成了利好。

年以来，文化产业无论从生产端还是消费端都呈现出稳步增长的发展态势，从生产端看，全国文化及相关产业增加值由年的不到3万亿元增加到年的超4万亿元，对GDP的贡献由不到4%到接近4.5%，增长十分瞩目；从消费端看，教育文化娱乐人均消费支出由年的元增长到年的元，在人均消费总支出中的占比稳定在11%左右。

为了推动文创产业的发展，中央出台了多项相关规划和政策：年，我国第一部文化产业专项规划——《文化产业振兴规划》出台，标志着文化产业已经上升为国家的战略性产业；年，国务院印发《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》，强调促进文创产业与实体经济深度融合；年，文化部印发《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》，其中提到加强科技创新与转化、提供发展支撑，同年文化部出台《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》，成为国家层面首个针对数字文化产业发展的宏观性、指导性政策文件，也是首个明确提出数字文化产业概念的政策文件。

各地政府也针对文创产业出台了多项支持政策：北京于年出台了《关于推进文化创意产业创新发展的意见》，构建了由“两大主攻方向”和“九大重点领域环节”组成的文创“高精尖”内容体系，其中“两大主攻方向”分别指“数字创意”和“内容版权”，“九大重点领域环节”包括创意设计、媒体融合、广播影视、出版发行、动漫游戏、演艺娱乐、文博非遗、艺术品交易和文创智库；上海于年底印发《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》，重点聚焦了影视、演艺、动漫游戏、网络文化、创意设计、出版、艺术品交易、文化装备等领域；杭州于年发布了《关于加快建设国际文化创意中心的实施意见》，提到“加快数字内容、影视、动漫游戏、创意设计、现代演艺等优势行业引领发展，实现文化会展、文化休闲旅游、艺术品、教育培训、信息服务等重点行业跨越式发展，促进数字文化装备、数字舞台演艺、数字艺术展示等新兴行业加快发展”；苏州于年发布了《关于进一步加快文化创意产业发展的若干政策意见》，提出重点发展创意设计、文化旅游、工艺美术及非遗传承开发、数字内容与新媒体、影视演艺娱乐、文化会展广告等领域；广州于年初发布《关于加快文化产业创新发展的实施意见》，提出巩固和壮大数字内容产业、打造动漫游戏产业之都、推进传媒影视融合发展、建设全国艺术产业中心、培育全球文化创意设计之城、打造全球文化装备制造中心、超前布局文化产业前沿领域；成都于年发布了《建设西部文创中心行动计划(—年)》和《成都市促进西部文创中心建设若干政策》，提出以传媒影视业、创意设计业、现代时尚业、音乐艺术业、文体旅游业、信息服务业、会展广告业、教育咨询业八大产业为重点；深圳于年发布《深圳文化创意产业振兴发展政策》，提出重点发展创意设计、文化软件、动漫游戏、新媒体及文化信息服务、数字出版、影视演艺、文化旅游、非物质文化遗产开发、高端印刷、高端工艺美术等文化创意产业领域。可以看出，各地对文创产业的规划基于自身禀赋和产业需求的不同而各有侧重，但都将科技尤其是数字技术与文创产业的结合作为一项重点，这也反映出文创产业未来发展的一个重要趋势。

文创产业具有以科技为支撑的特点。文创产品和服务的提供依赖于技术的支持，科技进步带来文创产业的新形态。特别是随着互联网、5G、人工智能、物联网、云计算、VR、AR、半导体、机器人等技术的发展和应用，人类社会的面貌发生了翻天覆地的变化，满足人类精神需求的方式也在发生改变，催生了动漫、游戏、虚拟现实、电子竞技、直播等众多文创产业的新兴领域。文化与科技的结合，越来越成为文创产业发展极其强大的动力。今年年初新冠疫情的爆发，更是进一步增强了对游戏、直播等依赖于数字技术的文创产业的需求。

二、文创产业细分领域的发展现状与特点

根据内容、形式和传播渠道的不同，文创产业大致可以分为传统文创领域和与新一代信息技术相结合的新兴领域。考虑到科技与文创产业的结合是产业发展的一个重要趋势，并且公司着力将业务与数字技术相结合，本文下面对发展势头最为强劲的五大热门新兴领域进行简要分析。需要注意的是，即使是工艺美术、非遗开发、文化旅游等传统文创领域，近年来也通过与新兴技术相结合展现出了新的业态。

1.动漫产业进入稳定增长期，虽然近期面临诸多挑战，但是行业长期发展依然向好。

动漫产业是指围绕动漫内容的生产制作所形成的产业。其上游是动漫内容的生产和制作体系，中游是动漫内容的传播和观看渠道，下游是指围绕IP形象应用和授权的衍生产业，如手办玩具、授权商品等（如图1所示）。动漫产业主要商业模式包括用户付费、商业广告营销、IP形象授权、IP改编授权。

图1动漫产业图谱

国家出台了多项政策，推动我国动漫产业的发展和完善。主要有扶持国产动画创作和播出的《关于促进我国动画创作发展的具体措施》和《关于发展我国影视动画产业的若干意见》；引导创作内容的《弘扬社会主义核心价值观动漫扶持计划入选项目的通知》；给予税收优惠的《关于延续动漫产业增值税政策的通知》；促进动漫产业提升发展的《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》《关于扶持我国动漫产业发展的若干意见》《“十二五”时期国家动漫产业发展规划》。政策内容涵盖动漫产业的创作生产、审查管理、税收资金、播放平台、精品工程、基础设施等方面。

图2展示了艾瑞咨询统计的-年中国在线漫画、在线动画市场规模及预测。可以看出，年开始，中国在线动漫产业进入到行业发展早期带来的高速增长期，维持着较高的增长率；年后，借助优质动漫内容的进一步涌现，网络动漫市场进入稳步增长期。

图2-年中国在线漫画、在线动画市场规模及预测

近些年，受到经济大环境的影响，广告主营销预算削减、资本对动漫行业兴趣骤减、用户增长面临瓶颈。这些因素对动漫产业形成了诸多挑战。但是，在泛娱乐融合的产业背景下，行业增长的长期面依然向好。内容上，国产非低幼向动画内容将迎来新一轮增长期；技术上，人工智能算法等技术的研发将助力动漫生产半自动化的发展。

2.移动游戏已然成为网络游戏市场的核心，市场规模不断扩大，呈现出精品化趋势；移动游戏发行市场竞争保持激烈。

移动游戏是指以移动智能手机为运行硬件的游戏。产业参与方大致可以分为游戏内容提供方、游戏内容分发方、产业服务、用户服务和技术支持（如图3所示）。

图3移动游戏产业图谱

如图4所示，近年来，移动游戏市场占网络游戏市场的比例逐年增加，在年达到了68.6%，移动游戏已然成为网络游戏市场的核心。由于移动游戏在厂商、用户、技术等方面较网页游戏、客户端游戏更具优势，预计其在网络游戏市场中所占比例将进一步提升，于年突破70%。

图-F中国网络游戏细分市场结构

年移动游戏市场规模达到.2亿元，预计此后三年仍将保持高于10%的增长率（如图5所示）。随着版号审核制度回归稳定，移动游戏版号下发数量虽然较之前明显下降，但产品质量有较大提升，移动游戏市场呈现出明显的精品化趋势，涌现出了大量广受用户欢迎和行业