手工艺品交易网站Etsy上市融资2.67亿美元

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  4月16日,手工艺品交易网站Etsy上市发行价定为16美元,这个数字处于发行价区间的上端。

  Etsy将销售1670万股股份,募集大约2.67亿美元资金,Etsy市值将达18亿美元。这个统计数据未考虑超额配售选择权。利用超额配售选择权,主承销商可以超额发售一定比例的股份。

  监管文件显示,Etsy原计划以14美元至16美元的价格区间销售1670万股股份。

  从结构来看,此次IPO在一定程度上打破了传统模式。由于Etsy是一家面向大众的在线交易市场,Etsy努力向大批小投资者销售股份。

  Etsy还计划面向少数大投资者集中销售股份。

  Etsy设立了一个特殊项目,该项目允许小投资者购买高达2,500美元的Etsy股份。

  知情人士透露,与传统上市公司不同,Etsy还集中面向少数机构投资者销售股份,此举令一些基金管理人感到失望。85%的Etsy股份将销售给机构投资人,包括共同基金和对冲基金。余下的15%股份可能销售给小投资者。

  Etsy创立于2005年,总部位于纽约布鲁克林区。2014年底,Etsy活跃卖家数为140万,活跃买家数为1980万。这就意味着2014年1980万名用户在Etsy平台购物。

  Etsy与平台卖家分享收入,Etsy本身不生产任何产品。

  监管文件显示,过去三年,尽管营收大幅增长,但Etsy依然连年亏损。2014年,Etsy营收增长56%。

  Etsy在招股书中表示,Etsy计划利用募集的部分资金增加其曝光度

  Etsy选择在纳斯达克上市,股票交易代码为“ETSY”。Etsy的承销商包括高盛、摩根士丹利和Allen & Co。



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